《对马岛之魂》演员对自己游戏角色这个部位很满意直播游戏时大呼Yessss

《对马岛之魂》是一款关于荣誉、牺牲、封建日本的政治氛围的游戏,还有——“辣个蓝人”的屁股。这个男人就是境井仁,由演员Daisuke Tsuji出演并配音。

Daisuke Tsuji在他的Twitch频道直播上玩《对马岛之魂》,当Jin参观游戏中的温泉时,镜头短暂地展示了角色裸露的臀部,这是他在游戏中第一次看到自己裸露的屁股,Tsuji非常兴奋,大呼“Yessssssssssssss!”

上德谷投资董事长赵立松指出:“近期科创板、创业板,以及高价股都出现了调整,主要有两方面的原因,一是经过七八月份股市大涨,个股估值已经很高了,二是创业板的低价股崛起,跟创业板的注册制度有关,市场认为价格比较低的个股更适应创业板的20%涨跌幅制度,所以资金普遍从高价股,也就是科创板,以及一些创业板的高价股中退出来,来炒低价股。”

近期在市场回调的背景下,科创板指数下跌幅度远远大于其他指数。

格上财富高级研究员张婷指出,由于科创板个股多数集中在了科技医疗领域,近期在利率上行、传闻美国要制裁中芯国际的背景下,这些高估值的科技医疗个股受到了较大的负面影响。

程晓陶介绍,如果没有鄱阳湖,江西境内的修水、赣江、抚河、信江和饶河“五水”等河流将直接流入长江,下游防汛压力会更大。因此,“五水”经过鄱阳湖的调蓄再注入长江,相对变得平缓,下游的防汛压力就会减小。所以,维持鄱阳湖正常水位对长江起到纳蓄洪水的作用,对长江非常有利,也将降低长江下游地区的风险。

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“最近科创50的持续调整,是市场等待已久的调整。”玄甲金融CEO林佳义表示。

“从长期的增长来看,比如说像医药股的逆周期成长性确定,受政策的影响比较大,而在政策现在没有大的变化,尽管这些个股有一定下跌,但是它们有一个底。总的来说,我们更注重选股而轻仓位。”上述医药主题基金基金经理说。

21世纪经济报道记者采访了多家机构,总结机构看法,四大因素导致近期科创板的下跌:一是高估值;二是外围市场扰动;三是流动性收紧;四是创业板注册制分流。

此外,鄱阳湖和长江相连的水道狭窄,资料显示,最窄处大约只有3公里。在长江流量大的情况下,泄洪不及,导致鄱阳湖水位持续超警戒。

从估值来看,当前科创50与科创板整体静态PE、PB估值大致处于顶部与相对中性位置之间,且有进一步下探趋势。

“机构对于科创板的看法也是要基于对公司基本面的研究,不仅看它现有的业绩,还要看它未来的成长性,看公司的技术含量,将来的成长空间来考虑配置,但是配置比例上都不会太大。”杨德龙说。

一位医药主题绩优基金经理坦承,“其实我们现在很多时候并不去判断市场走向,更多的是去判断市场结构,因为很难去判断交易行为,尤其是一些散户的交易行为。”

“该调整与A股、美股短期有直接相关性,科技股目前累计涨幅过大,估值短期偏离了基本面较多,且叠加了信贷窗口边际收紧,短期估值修正非常直接。”林佳义说。

杨德龙建议,“投资人应该控制投资于科创板的比例,不宜超过20%,主要的仓位应该配置在白马股上,这样风险较低,如果重仓科创板的股票有可能会在市场调整的时候出现比较大的亏损,因为科创板股票很多处于初创期,属于炒未来的股票,所以现在的业绩不佳,对其股价没有太大的支撑。”

接着他又说:“我为什么要对自己的屁股说‘Yes’,我也不知道。”

“目前科创板还没有止跌的迹象,还应该进一步观望,看市场资金对科创板是选择,或者是抛售的情况,再最后下结论。”赵立松说。

最近几个月,科创板走势惊心动魄,大涨大跌。而近期在市场回调的背景下,科创板指数下跌幅度远远大于其他指数。

“市场目前的调整是结构性的,机会依旧。”林佳义认为。

但赵立松认为,科创板领头的科技股的投资机会正在靠近,“利用这次回调机会,还是应该关注一些有成长性的科技股,虽然现在价格可能有些高,但是未来还是可以看高的,经过本轮调整以后,这类个股未来还会继续走出新高。”

一位科技主题基金经理则表示,“此前机构投资主要集中在医药、半导体等少数几个方向,但是疫情后的经济复苏,很多受疫情影响的行业出现机会,现在市场关注比较高的是金融、地产、周期股等机会。

从4月开始,科创板引领成长股走出一波大行情。截至7月13日科创50大涨67.22%。

“投资一定要从企业基本面及估值匹配度出发,不盲从市场流动性泛滥带来的短期炒作,即便是科技创新企业,只要耐心,也能够等到相对低估可以买入的机会。”林佳义说。

“中报后,机构更愿意配置一些低估值的个股,机构认为周期股,或者是大盘篮筹股更具安全性。”赵立松说。

长江下雨地区支流少,作为长江进入下游之前的最后一个蓄水池,鄱阳湖对于长江下游防汛发挥巨大作用。

在科创板大幅回调后,记者采访的基金经理们大多表示,目前仍在观望,认为科创板个股当下估值仍然偏贵,但认为,远期估值预计大幅回落,有结构性的投资机会。

作为鄱阳湖五大水系的修水、赣江、抚河、信江和饶河最终都通过鄱阳湖流入长江。

7月中旬开始,受解禁公司影响,科创50短时下跌。但自8月以来,受估值过高、中美磨擦以及资金获利了结的影响,科创50再次出现明显回调。总的来看,7月14日-9月9日,科创50累计下跌24.62%。

不过, 来自9月8日兴业证券(601377,股吧)的研报数据显示,经历近期持续回调后,科创板估值逐步修复,成交热度下降。

前海开源基金首席经济学家杨德龙表示:“科创板以小盘股为主,前段时间小盘股炒得比较厉害,但最近已经开始调整。并且近期美股大跌,对A股的走势形成较大压力,科创板指数出现大幅下挫,显示出投资于小盘股的风险,因为小盘股的盘子小,股价波动大,一旦调整,调整幅度都比较大。”

专家表示,维持鄱阳湖正常水位对长江起到纳蓄洪水的作用,对长江非常有利,也将降低长江下游地区的风险。

其次,科创50中,随着优秀上市企业越来越多,未来会不断调整成分股,不排除未来会有类似FANNG的中国科技创新巨头出现。“调整不是坏事,估值修正将带来更合理的买入机会。”

从交易来看,科创50与科创板整体日均换手率分别为1.9%与4.9%,均位于历史最低位置附近。

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江西省东、西、南三面环山地,北部则为鄱阳湖平原。这个地势导致江西大多数河流都最终汇入鄱阳湖。

鄱阳湖对长江防汛有多重要?

首先,全市场的结构性机会方面,我们可以明确看到美股的超跌价值股还是在持续补涨的,A股也是一样的,港股短期资金偏弱,未来也会上演超跌价值股的急速补涨逻辑。“高估板块的均值回归是必然的,目前回避即可,进一步买入低估值、超跌优质价值股,等待估值的修正。”

国家减灾委员会专家委员会委员、中国水利水电科学研究院原副总工程师程晓陶说,鄱阳湖是长江的“蓄水池”之一,水位与长江同步涨落,冬天枯水期时“一条线”,夏季汛期时“连成一片”。今年由于持续的强降雨导致长江水位上升,倒灌鄱阳湖。

“对于未来的投资机会,短期高估值的科技医疗存在消化估值的压力,但由于具备一定的业绩支撑,回调幅度不会太大,投资者可以择机进行选择,不过接下来市场的波动率仍会较高,投资者要做好承受波动的准备,同时降低投资收益预期。”张婷说。

“但是科创板股票整体的估值随着今年的流动性的增长都是偏高的,我们想在市场里面找一些结构性的机会,其实我个人不是特别愿意去抓科创板整个板块性的机会,我还是要回到个股的基本面上来,希望能找到未来三年有成长性的公司来投资。”

6月29日以来赣北赣中遭受连续暴雨袭击,其中,南昌、上饶和九江三市平均雨量均创历史同期新高。其间,7月7日20时-8日20时江西省大暴雨县市数达35个,影响范围之广,为1961年有完整气象记录以来之最(原记录为2010年6月19日,大暴雨以上站数为29个)。持续的强降雨导致鄱阳湖水位上涨。

一位科技主题基金经理表示,“科创板近期回调主要因素有两个:一是今年以来机构的资金大量流入A股,科技股持股集中度较高,风险积累;二是海外疫情扩散后,美国科技股连创新高,把A股的科技股股价持续带起来,但近期由于对地缘政治关系紧张化、科技股估值过高、新一轮财政刺激方案搁浅的担忧,美国科技股下跌带动了科创板下跌。”

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